正在成形的中美贸易战使人猜测经济和地缘政治将受严重干扰。但对任何一个特定行业来说，关税的影响取决于其产品的微观经济学：产品价格上升会使需求产生多大变化?是否已有现成替代品?全世界还有多少额外生产力，以及在新的生产设施建成并投入使用需花费多长时间?

对制造发光二极管(LED)的马来西亚工厂来说，这是一个机会。对美国的船用舷外发动机制造商来说，这是一个威胁。对于平板电视的主要销售商来说，就是个大麻烦了。

“结果如何会根据不同产品而异，是不同供应链特有的，”经济研究公司荣鼎咨询合伙人荣大聂说。“没人能完全自信地宣称自己知道会有什么总体影响。”

美国在春季加征了第一轮关税，受影响的1102种商品可能最终还会各有输赢。要了解这将如何发展，可以观察这些商品的不同贸易模式，以及企业和行业组织向美国贸易代表递交的数千封意见函中的一部分。企管及其他专家对于供应链将会如何转向，以及某些产品的价格会如何波动，都有各自的理解。

从中得到的经验是：对近期主要行业将受根本性干扰的预测保持怀疑。目前，公司仍有办法避免最严重的一些风险。

但贸易争端持续时间越长，就会有越多的产品被牵扯其中。美国越能意识到自己不仅是与另一个主要经济体发生冲突，而是与整个世界发生冲突时，就越有理由担心。企业目前使用的变通办法，在不确定且无期限的贸易战中是维持不下去的。

正在底特律安装的一盏LED路灯。 Rebecca Cook/Reuters

LED，他国可以填补的空白

中国是世界第二大经济体，并且是美国的商店货架上摆着的许多产品的主要供应商。特朗普政府设计的第一轮关税针对的便是仍有其他许多供应商的商品。

根据彼得森国际经济研究所对受影响产品来源的政府数据的新分析，对于其中大约半数的产品，美国从中国进口的占比不到10%，在进口产品中占比较大的产品有更高数字。因此如果使用加权平均数，中国所占市场份额则为23%。不论以哪种算法，这些都不是中国垄断或接近垄断的市场。

试想发光二极管，也就是使LED灯泡发光并被用于许多工业环境的微小部件。美国去年从中国进口了价值6.37亿美元的发光二极管，多于其他任何国家。但这并不意味着中国就是唯一供应商。日本和马来西亚总共还向美国额外出口了价值5.93亿美元的该类产品。

因此，对进口二极管并将其用于太阳能路灯等产品的美国公司而言，中国并非唯一选择。问题在于，没有受制于25%关税的其他国家能否承受需求激增的可能。

马来西亚的LED行业看见了机遇。

“我可以说，这场贸易战如果继续往关税方向发展，我们就能从中得益，”距离吉隆坡40分钟车程的海外照明和电力公司高级区域经理丹尼尔·方说。“美国市场正在切断与中国的所有联系，从这个意义上说，我们有更大的机会让马来西亚制造的产品在美国市场获益。”

IHS Markit照明元件分析师杰米·福克斯表示，马来西亚的企业一直很难进入美国市场，部分是因为中国在补贴自己的LED产业。一台制造二极管所需的关键机器需要200万美元，但中国的地区性补贴让企业只用一半的钱就能买到，使中国以外的竞争对手处于价格劣势。

如果关税使中国的出口商竞争力下降，这样的平衡可能会发生变化。QAV科技的首席执行官约翰·西表示，若有需求，他的公司在槟城的两个LED工厂可以迅速增产300%至400%。他认为，马来西亚或许不需在对美贸易中再扮演中国的“二把手”。

去年佛罗里达州迈尔斯堡海岸平静的海水。船只制造商对贸易战的影响感到担忧。 Eric Thayer for The New York Times

造船厂商的威胁迫近

美国进口商可以轻易使用别处生产的产品换掉中国的LED供应，因为这些部件相对较为标准，问题主要在于价格和供应。

但要进口商换掉关税覆盖的其他中国产品，对他们来说并不容易。

位于佛罗里达州开普科勒尔的雷伊舷外电动发动机公司的潜水泵——使小型船只螺旋桨转动的电机——便是从中国进口。更换至不同供应商非同小可。

“我试过其他公司的其他发动机吗?”雷伊公司的商务经理乔伊·赫尔利说。“试过，但是没有现成可用的。其他东西在我们系统里都用不了。”该公司的模具是根据它目前供应商的产品制作的，修改模具要花成千上万美元。

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